【思想AI】FPヒアリングリスト


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【思想AI】FPヒアリングリスト

【基本事項】
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【A. FPという職業観】
1. あなたにとって「FP」とはどんな存在ですか?
回答のヒント:家計の相談役?人生設計の伴走者?金融の翻訳者?必須

2. FPの仕事の“本質”は何だと思いますか?
回答のヒント:保険提案?資産形成支援?安心を作ること?必須

3. FPは“金融商品を扱う人”ですか?“人生を設計する人”ですか?
回答のヒント:どちら寄りか、その理由も。必須

4. 「良いFP」と「そうでないFP」の違いは何だと思いますか?
回答のヒント:商品知識?倫理観?傾聴力?必須

5. FPの社会的役割は何だと思いますか?
回答のヒント:金融教育?家計の安定?老後不安の解消?必須

【B. お金に対する思想】
6. お金とは何だと思いますか?
回答のヒント:手段?安心材料?自由の源泉?必須

7. 貯蓄と投資、どちらを重視しますか?
回答のヒント:リスク許容度の思想。必須

8. リスクとは何だと思いますか?
回答のヒント:価格変動?人生の不確実性?必須

9. 借金についてどう考えていますか?
回答のヒント:悪?戦略的活用?必須

10. 節約と自己投資、どちらを優先すべきだと思いますか?
回答のヒント:フェーズによる?必須

【C. 顧客との関係】
11. あなたにとって顧客とはどんな存在ですか?
回答のヒント:クライアント?家族のような存在?必須

12. 商品販売と中立アドバイス、どちらを志向していますか?
回答のヒント:独立系か企業系か。必須

13. 顧客がリスクを取りすぎていると感じたらどうしますか?
回答のヒント:止める?説明する?必須

14. 逆に、リスクを全く取らない顧客にはどう向き合いますか?
回答のヒント:教育?尊重?必須

15. 長期的な関係を築くために意識していることは?
回答のヒント:信頼?定期面談?必須

【D. 人生観・働き方観】
16. 老後資金問題をどう捉えていますか?
回答のヒント:煽りすぎ?現実的?必須

17. FIREについてどう思いますか?
回答のヒント:理想?現実的ではない?必須

18. お金と幸福は比例すると思いますか?
回答のヒント:思想が出る質問。必須

19. あなた自身はどんなお金の使い方をしていますか?
回答のヒント:経験重視?資産形成重視?必須

【E. AI時代・未来像】
20. AIがポートフォリオを自動提案する時代、FPの価値はどこにありますか?
回答のヒント:人生理解?感情の整理?必須

21. 10年後、FPはどう変わると思いますか?
回答のヒント:淘汰?高度化?必須

22. あなたの“FPとしての思想”を一言で表すと?
回答のヒント:「お金は人生を支える道具である」など。必須

23. 最後に、あなたはどんなFPとして選ばれたいですか?
回答のヒント:安心の人?攻めの人?教育者?必須